Moneyplan - pianifica le tue finanze - consulente finanziario

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SU MISURA

Abbiamo visto nella sezione che le nostre scelte in ambito finanziario rappresentano dei mezzi per raggiungere i nostri obiettivi finanziari con strategie e strumenti efficienti.

Famiglie ed individui hanno molti obiettivi ed esigenze finanziarie da realizzare e soddisfare.

INVESTIRE

Grazie a MoneyPlan potrai:

Identificare quali sono i tuoi obiettivi ed ordinarli per priorità

Studiare la strategia più efficiente per raggiungerli

Verificare l'andamento delle strategie ed infine raggiungere gli obiettivi

Vediamo ora le principali esigenze finanziarie di individui e famiglie

Alcuni obiettivi riguardano in maniera più specifica chi è più giovane e si trova nella fase di costruzione della propria vita e del proprio patrimonio

COSTITUIRE UNA RISERVA DI EMERGENZA

ACQUISTARE PRIMA

CASA - vs - AFFITTO

COSTITUIRE UN FONDO STUDI PER I FIGLI

DOTARSI DI UNA PENSIONE INTEGRATIVA

COSTITUIRE FONDO PER UN PROGETTO FUTURO

PROTEGGERE LE FONTI DI REDDITO

Chi invece già dispone di un patrimonio sarà mediamente più interessato da altre esigenze

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

MANTENIMENTO DEL POTERE D'ACQUISTO

INTEGRAZIONE DEL REDDITO

OTTIMIZZAZIONE FISCALE

Ora prova a pensare alla tua situazione personale

Quali sono gli obiettivi specifici tuoi e/o della tua famiglia?

Quali le strategie che hai messo in atto per raggiungerli?

Contattami e lascia che ti affianchi per verificare e progettare insieme il tuo piano finanziario!

E' semplice, basta un click