PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SU MISURA
Abbiamo visto nella sezione che le nostre scelte in ambito finanziario rappresentano dei mezzi per raggiungere i nostri obiettivi finanziari con strategie e strumenti efficienti.
Famiglie ed individui hanno molti obiettivi ed esigenze finanziarie da realizzare e soddisfare.
Grazie a MoneyPlan potrai:
Identificare quali sono i tuoi obiettivi ed ordinarli per priorità
Studiare la strategia più efficiente per raggiungerli
Verificare l'andamento delle strategie ed infine raggiungere gli obiettivi
Vediamo ora le principali esigenze finanziarie di individui e famiglie
Alcuni obiettivi riguardano in maniera più specifica chi è più giovane e si trova nella fase di costruzione della propria vita e del proprio patrimonio
COSTITUIRE UNA RISERVA DI EMERGENZA
ACQUISTARE PRIMA
CASA - vs - AFFITTO
COSTITUIRE UN FONDO STUDI PER I FIGLI
DOTARSI DI UNA PENSIONE INTEGRATIVA
COSTITUIRE FONDO PER UN PROGETTO FUTURO
PROTEGGERE LE FONTI DI REDDITO
Chi invece già dispone di un patrimonio sarà mediamente più interessato da altre esigenze
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
MANTENIMENTO DEL POTERE D'ACQUISTO
INTEGRAZIONE DEL REDDITO
OTTIMIZZAZIONE FISCALE
Ora prova a pensare alla tua situazione personale
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Quali sono gli obiettivi specifici tuoi e/o della tua famiglia?
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Quali le strategie che hai messo in atto per raggiungerli?
Contattami e lascia che ti affianchi per verificare e progettare insieme il tuo piano finanziario!
E' semplice, basta un click
